美丽善良的克蕾拉,从卓索麦耶伯伯那得到一份意外的圣诞礼物——胡桃钳玩偶。卓索麦耶伯伯并告诉她关于胡桃钳的故事……很久以前,美丽的公主被邪恶的鼠后下咒,变成丑陋的老太婆,除非有人用牙齿咬碎胡桃钳,将核仁让公主吃下,才能让公主恢复美貌,因此国王召告全国,若有人咬碎硬胡桃,即封他为王子,并得以迎娶美貌的公主为妻。一时间,王宫挤满了各地的王宫贵族,结果却由手捧硬胡桃的汉斯咬开,然盛怒的鼠后下了恶咒,让汉斯变成玩具王国的王子。圣诞夜里,突然玩具间里的玩具都复活了。邪恶的鼠王也出现了,和胡桃钳王子展开激烈的战争。克蕾拉该如何协助胡桃钳王子对抗邪恶的鼠王?胡桃钳王子是否能顺利为自己解除咒语呢?