拉塞尔是一个同性恋者,他在人群中小心翼翼地隐藏着自己,生怕被别人发现他是同性恋。一个周末晚上,参加完朋友聚会的他来到一家Gay Bar寻找同伴。他遇见了格伦。一夜之后,格伦让拉塞尔录下了一段他对性的看法。之后他们又见了几次面,在一起讨论他们的过去,他们的人生,他们对同性恋的看法,拉塞尔也了解到格伦关于同性恋的激进观点。格伦要去美国读书,在告别派对后,享受了最后只属于他们两人的时光。拉塞尔最终还是决定去找格伦。