Minoes是个善良的“女子”，本来是一只小猫咪的她可以变成一位美丽的姑娘。尽管变成了人类，她还有着猫的习性，比如会唱“喵喵夜曲”、会吃小鸟、看见狗就会爬上树。一天夜里下着大雨，她没有找到栖身的地方，胡乱爬到一间阁楼，而这间阁楼的主人就是电影的男主人公。Tippe在一家报社供职，但因为没有好的消息来源，他面临着被炒鱿鱼的危险。每天他都会用薄荷糖来打消自己的睡意，工作到凌晨。