莉莉去克里斯蒂娜家里找她，结果发现她家里被翻得一团乱，她正想捡起她们两人小时候的合照之时，被人袭击给撞晕了过去。莉莉在房间里醒来时，发现自己的配枪已经不见了，地板上仅留下一瓶药。
旺达的妈妈阿尔西亚17年来一直不停地追问威尔，有关1993年女儿旺达被枪杀弃尸荒地的案件，她始终相信女儿不会沾毒品，而这一次她带来了新线索，证明有人联系她，声称看到一辆绿色SUV离开弃尸现场，威尔记得当时有证人伊内兹说出这个细节。
威尔去见了新证人罗伯特，他把看到旺达的经过说了出来，因为当时旺达出现在白人的车里，让罗伯特好奇多望了几眼，但他并不知道旺达在车里做什么，过了没多久就听到了枪声。
莉莉醒来后，便找史考特来帮忙。可当史考特告诉她，克里斯蒂娜染上了毒瘾时，莉莉非常地生气，责怪史考特没有告知她，而史考特则指责莉莉想去联邦调查局也没有告他。吵完之后，史考特与莉莉又和好，两人继续调查克里斯蒂娜的失踪。
威尔和尼克排查罗伯特说的可疑车辆，发现有一辆车的记录排查被删除，便去找当日排查车辆的警员乔帮忙。乔不肯说出删除的原因，威尔便亲自查了起来，结果发现抹去的那辆车的车主是乔的队长多尔蒂，而正是乔帮忙掩饰的。
多尔蒂的车与杀害旺达的凶手的车相符，但记录被抹去，而威尔曾看到的证人看到弃尸的车的证词也不见了，让威尔不得不怀疑多尔蒂就是凶手，于是让尼克和米勒帮忙，趁着多尔蒂不在办公室，把他的枪偷来做弹道测试。
弹道测试与多尔蒂的枪完全吻合，多尔蒂不得不将自己的怀疑说出来，他怀疑过自己的车有问题，但他想相信自己的儿子马蒂没有做错什么，所以替他隐瞒了真相。马蒂承认了事实，他和罗尼带着旺达去找那个骗了他们的毒贩，马蒂想拿出枪来恐吓毒贩，罗尼不让他这么做，两人争抢之时不小心开枪杀了旺达。
从买药的药店那里，莉莉知道了与克里斯蒂娜一起来买药的同伙，她和史考特便去伏击这名同伙，终于从他那里知道，克里斯蒂娜被克利夫顿带去了新泽西。莉莉去了新泽西，救出了被克利夫顿打伤的克里斯蒂娜，并带回了她的孩子。（本季完）…
雅各布是本届麦金利高中毕业舞会的负责教师，为了缩减预算她整理了保存在地下室里的废旧装饰物，结果发现了一台一次性照相机，并将里面的照片冲洗出来，结果发现每张照片上都有费利西娅。
费利西娅在1989年在毕业舞会上获得舞王称号，在舞会后回家的路上被车撞死，起初大家认定她是走路回家的，直到那些旧照片出现，看到照片上的时钟才明白过来，费利西娅不可能在15分钟内走到离学校3英里外出车祸。
从费利西娅的闺密苏西那里得知，学校里有一个人称软蛋的corky，曾被科尔戏弄当众出丑，而他却误以为是费利西娅做的，对她很怨恨。Corky说明，在舞会后，他听到了费利西娅和科尔的对话，知道是科尔戏弄他的，而且费利西娅也要求科尔向他道歉了，但科尔不肯，所以费利西娅跟科尔吵了一架。
科尔说明，李对费利西娅的态度很奇怪，威尔同时在年鉴上发现李对费利西娅写的愤怒词，觉得李有可疑。李说明他对费利西娅的态度，只是因为他们的角色变了，他一时怒气才在年鉴上发泄一下，但他最后发现费利西娅不值得他这么做。
当晚，苏西看到了费西利娅和李在一起，她生气地离开了，费西利娅也跟着她去了。苏西声称，当晚舞会后和李去了公园，但李说明当晚是他一个人，没有和苏西去公园，让苏西的不在场证明被否定。苏西解释，费西利娅追上了她，解释了她与李的关系，求苏西原谅她。
苏西证明，当晚虽然科尔喝醉了，但他并没有失去意识，再一次戳穿了科尔的谎言，科尔只能坦白当晚被费西利娅抛弃的事实，而他不想自己丢脸所以谁也没说，只跟费西利娅拍了一张照片。
科尔说的照片，在一次性相机里没有看到，鉴证科还原后才发现，那张照片里照到了撞死费西利娅的可疑车辆，而那辆车属于伯克校长的。经调查证实，雅各布在找到相机时，伯克并不赞成交相片交给警方，而他的不在场证明也不成立，在莉莉的逼问下，伯克只好承认事实。
当晚，伯克送费西利娅回家，半路上想要轻薄费西利娅，遭到费西利娅的强烈反抗，而他害怕费西利娅将此事说出去，影响到他的名声，所以开车撞死了她。…
瑞安欣赏莉莉在保罗一案的表现，他主动邀请莉莉参与他要调查的在五德斯托音乐节被枪杀的戴维一案，并许诺升职后给莉莉一个联帮悬案调查员的职位。戴维1968年自愿征兵入伍当一个侦察兵，隶属狙击部队，随后被召回，1969年接到命令赶往迪克斯堡再次入伍出征，在音乐节的前后几天被枪杀。
音乐节的创办人是鲁本，有目击证人看到他与戴维有过冲突，而他也是一个反对战争的激进派，曾组织大家炸征兵，莉莉在他写的书里发现了一个叫戴西的女孩脖子上戴的花环，出现在死者戴维的脖子上，于是先对鲁本进行询问。
从鲁本那里知道戴西的真名，得知她是一名女议员，莉莉和瑞安便去找了她，可等了一小时也见不到戴西，莉莉只好硬闯。戴西讲述了她与戴维了一见钟情，并说明他们在一个农场仓库里过了夜，而第二天她离开后听说，农场主用枪赶走要去那里的小孩。
莉莉和瑞安刚到仓库，就遇见农场主拿枪对着他们，亮明身份之后，农场主才说了认识戴维的经过。农场主发现戴维的那天，鲁本因为戴西和戴维在一起，生气地跟戴维起了冲突，随后戴西追着鲁本离开了。
瑞安用FBI的职权调查到，戴西曾为FBI做过卧底，出卖过鲁本，所以以此相要挟逼戴西说出所有实情。戴西告诉莉莉，遇到戴维后她很迷茫，而戴维曾向她要求，准备和她一起私奔到加拿大去。
莉莉和瑞安查了农场主的底细，得知他口口声声称尊重士兵，却曾与士兵打架，因此他们申请了搜查令到农场去搜查，结果发现了戴维的车被藏在那里。农场主承认了事实，因为戴维要当逃兵，他企图劝说戴维，结果戴维再也不愿意回到战场上去，让农场主很失望，一时冲动向戴维开了枪。…
