退休老船员给孩子们讲了一个故事；从前有一个小镇，这天来了一个魔术师、一位美丽的姑娘和一只戴眼镜的猫。这只猫只要摘下眼镜，就能一眼认出人的本性。猫的这种能力叫伪善的人痛恨，结果伪善的人杀害了猫。美丽的姑娘与魔术师非常伤心，黯然离去。老船员的故事结束后，小镇上果然来了一个杂技团，团里也有魔术师、姑娘戴雅娜和戴眼镜的猫。剧团的猫遇到了教师罗伯家的猫。罗伯因此和戴雅娜相识相恋。晚上，当杂技团的演出到最后，戴眼镜的猫出场。戴雅娜脱掉猫的眼镜，只见台下有着各种颜色。混乱中，猫失踪了。第二天，虽找到了猫，但无人愿意领养这只猫。