No Rest for the Wicked 永无宁日
Dean在丛林里惊慌地奔跑，后面似乎有什么东西在追杀他。接下来听到Hell Hound的低吼，Dean被树枝绊倒在地上，Hell Hound向他扑了过来，Dean从恶梦中惊醒。
距离Dean与恶魔的交易结束还有30小时， Sam向Dean发誓自己会不惜一切救回他。Bobby制作了个可以找到恶魔下落的仪器，测出了Lilith的所在地。Sam想召唤Ruby，利用Ruby的魔刀杀死Lilith，但Dean坚决反对，他不希望Sam再为了他受伤害。
Sam还是偷偷召唤了Ruby， Ruby说她可以教会Sam对付Lilith的方法，Sam很是心动，但这时Dean赶到，和Ruby动手打了起来，最后将Ruby困住，兄弟两得到了她的刀。Sam、Dean和Bobby出发去找Lilith，Dean发现自己可以看到恶魔们本来的面目。
Lilith附身在一个小女孩身上，并控制了她的家人，周围的邻居都是恶魔。Sam和Dean正要进屋时，Ruby赶到，正当他们争吵之际，恶魔们蜂拥而至，幸好Bobby及时用圣水阻隔住它们。Sam正要动手杀死小女孩时，孩子惊醒，Dean拦住了他，原来Lilith已经不在她身上。
12点的钟声响起，大家封锁门窗以阻止Hell Hound，Ruby总是想要回她的刀，Dean忽然发现她不是Ruby，而是Lilith。Lilith控制住了Sam，然后打开了门，Hell Hound跑进来撕扯Dean的身体，咬死了Dean，当她想对Sam痛下杀手时，Sam却毫发无损，她再也无法控制住Sam，Sam举起了刀，未等刀落，Lilith逃出了Ruby的身体。
Sam抱着Dean残破的尸体悲痛欲绝，与此同时，Dean在地狱里（或许不是地狱）撕心裂肺地哀号着Sam的名字。…
Time Is On My Side 与时共存
一个男人打完网球之后在停车场被人绑架了，逃出生天去到医院，当肝脏已被人挖了出来，不治身亡。
Dean只剩下3个礼拜的命，兄弟两捉住一个恶魔来逼供，恶魔不肯透露任何Dean的契约的信息，但它的话让Dean更加恐惧自己将要进入的地狱。
Sam要去追查那个器官失窃的案子，Dean对Sam的反常感到疑惑。兄弟两发现案子的真相，变态的Benton医生找到一种让人永生的方法，他通过来盗取受害人身上的关键器官移植到自己身上来获得永生。
Bobby追查到Bela的消息，Dean决定去杀了Bela拿回Colt。Sam却要留下来继续追查Benton医生，其实Sam早知道这个变态医生，他甚至想利用这种变态的方法让Dean永生，但Dean不赞同，最后兄弟两不欢而散。
Dean找到了Bela，但没有找到Colt，不过却知道了Bela的秘密。Bela其实有一个悲惨的童年，小时候被父亲性侵犯，Bela似乎为此杀死了自己的父母。另一边Sam找到了Benton医生的巢穴，拿到了医生的笔记，Sam认为那个永生秘方或许可行，但却大意被变态医生抓住。
Dean总是及时赶到救了Sam，但Sam依然不放弃想试一下这个秘方，为了救回Dean。不过Dean坚持自己的信念，宁愿下地狱也不愿意这样子活下去。最终Benton医生被“活”埋。
Bela想杀死Dean和Sam，不过来迟一步，兄弟两早已离开。原来Bela没有亲手杀死父母，那是她和红眼恶魔的交易，现在十年期限已到，恶魔让她杀死Sam换自己一命，那个掌握他们契约的恶魔原来就是Lilith。…
Long Distance Call 长途电话
一个男人接到一通诡异的电话，来电显示SHA33.电话中的女人不断地呼唤他：“Come to me.”男人拔断电话线，铃声却如恶魔一般依然不绝，男人最终开枪自杀。
Dean决定去调查此事，但Sam却认为有更重要的事去做，因为Dean已经时日无多了。不过Sam还是听Dean的，一同前往俄亥俄。
他们调查发现电话中的女人是男人早已死去的旧情人，这通电话难道是鬼来电？于是兄弟两到电话公司追踪SHA33这个神秘的号码，发现镇上很多人都接到“鬼来电”。而此时，Dean接到了父亲John的电话。
John告诉Dean找到了掌握他契约的恶魔，Sam持怀疑态度，兄弟两为此事大吵一场。Dean决定按John的方法去猎杀那个恶魔，而Sam继续留下来调查。
Sam终于查清真相，这一切都是一种叫Crocotta的拟声怪所为，它通过假扮受害人已故的亲人通过电话或者电脑来联系受害者，从而让受害者自杀以便来获取他们的灵魂。Crocotta正是电话公司的人，引Dean去杀那个所谓的恶魔也是它的阴谋。
现代人与人之间通讯如此便利，但内心却又如此孤独，这让Crocotta有机可乘。
最终Sam杀死了这只怪物。Dean知道John的电话是假的，但他是如此渴望真的有办法把自己救出生天，恐惧会让人失去理智，因为地狱是多么的可怕。…
