金三娘以为吕剑鸣是杀妹仇人，将他绑回金家寨。金燕知是误会，带鸣逃走。霍无双往找鸣，错手重创生父顾三叔，又以为鸣爱上燕，万念俱灰。李秀芸被霍天秀胁持，见秀杀害神医，愤而毒害秀，令他容颜尽毁。鸣与燕途经天魔洞，救出芸父李孤云，更获天魔神尼授以绝技，武功大进。双欲遁迹空门，芸赶至解释误会，二人往找鸣。鸣为报仇，决战乾坤四剑及塞外双残……