云南西部国境线上，匪首“竹叶青”从国民党残部手中接过四驮子枪支，准备运给土匪“老八”。他们的行动被我联防队队副队长翁果发现，并秘密向我军送无头竹剑报告。我军派布格潜入草落街。翁果被杀，布格陷入土匪包围。但几次为难中的布格都被化妆成男孩的爱尼姑娘—赛小獴所救。将计就计的布格探明了枪支下落和“竹叶青”的真面目，可赛小獴却被抓，土匪扒光了她的衣服，迫使布格暴露身份。赛小獴为保护布格撞向巨石。布格得救，赛小獴静静的躺在巨石上。