在这部荒诞的喜剧中，杀人犯Sweet Stephen被神秘的Jack先生赋予以人性的良知。Jack和Stephen一起游荡在洛杉矶的街头，几名漂亮女人被人发现已遇害并被被肢解，两人发出了对自由意志、生与死的哲思。这需要一个拥有真正的犯罪头脑的人才能去揭开这些罪行，警察Tommy就是合适人选....