古代，激战后的战场上，一个叫西门岳的人将皮囊和秀囊托付给一少年后死去。少年穿上死者衣物，瞬间长大，成为黑箭。黑箭得到世袭侯爵西门国泰的赏识。黑箭利用西门两子西门森和西门林之间的矛盾，将西门家搞的鸡犬不宁。被吓病的西门国泰向儿子讲述了自己当年诛杀兄长西门岳、窃夺爵位的恶行后死去。继位后逼死西门林的西门森被黑箭将其败。黑箭拒绝了西门森妻子银狐的爱，回到战场。西门岳的灵魂飘然而去，黑箭变回少年。