1927年，大革命时期，与乡义勇队长朱子炎自幼相爱的姑娘许茶英被团防局长、土豪恶霸许登庵家逼迫与白痴成亲。这天，花轿正通过苛龙桥，朱子炎和义勇队副队长闻大锤以及乡亲们挡住了去路。许登庵和共产党特派员何信吾赶来，分别阻止了两方人员。事后，何信吾告诉朱子炎，局势变了，遵照党的指示，他在县里与许登庵签订了国共两党"协议"。由许登庵负责保护工农利益，全县革命武装立即解散，武器全部收交国民党。并说，为了两党合作，许茶英一定要送回许登庵家。朱子炎对突变的形势不理解，但作为党员，必须忠实执行沈的决议。他强忍痛苦，与茶妹子告别。革命武装解散后，许登庵一面实行"整治乡里"的诡计，一面假惺惺地安抚乡亲任命朱子炎为团防连长，茶英非常痛心。拒不交枪并带队执守桃花尖的闻大锤对朱子炎也十分痛恨。朱子炎四处奔波寻找党，但党的机关被封，特派员不知去向。经多方寻找，他在荒原上与敌人正在追捕的特派员何信吾相遇。何信吾告诉他，党的"八七"会议清算了陈独秀的右倾投降路线，决定重新武装工农，建立人民政权。在他们去寻找闻大锤的途中，何信吾伤重牺牲。临终前，向朱子炎表示歉意。朱子炎爬山涉水，找到战友，闻大锤却认定他是叛徒，要杀头问罪。他不听朱子炎的劝阻，在奸细挑唆下，去古亭渡口截击许登庵的人马。朱子炎说服了看守猴崽，潜入许家，要救出茶英时，却意外地听到敌人的阴谋，许登庵在古亭渡口埋伏下重兵，妄图全歼义勇队。情况危急，朱子炎顾不上茶英，赶往渡口报信。途中，猴崽坠崖身亡。闻大锤的义勇队脱险了，朱子炎却因负伤被捕。许登庵欲将朱子炎开膛祭祖，拿茶英为他夭折的儿子殉葬。闻大锤捉拿了许登庵的爱妾为人质，来交换朱子炎和许茶英。许登庵在万般无奈的情况下，只得同意交换人质，受尽苦难的朱子炎、许茶英终于回到了革命队伍中。