无忌摆脱众人将敏救走，但杨逍却受重伤，朱元璋乘机叫通取代教主之位，逍忠心不肯。朱妻冲入逍房告知一切真相，逍才知道错怪赵敏。杨逍得知朱之图谋，欲往杀之，但却突然毒发，原来朱早有此著，在逍的药中放下毒药，逍中毒身亡，死不甘心。朱元璋公布明教，谓杨逍死於无忌手中，更由众人推举为教主，范遥竟然附和赞成。赵敏为父报仇，一定要拆穿朱之奸计，游说朱妻为儿子多积阴德，阻止朱元璋叛逆行为。正当朱妻临盆之际，无忌等杀入朱府，制服了朱元璋，并要为所有枉死的人报仇雪恨，朱不服，说他只为汉人出头，救黎民百姓於危难中。 　　无忌认为自己不适合当教主，不欲为一己私仇而放弃百姓的幸福不顾，故放朱一命，唯要他答应自己三个条件，就是要反元、不再分裂明教及他日要以「明」为国号，朱元璋马上答应。卸任教主後，无忌带著赵敏完成他俩的梦想，终於找到理想家园，在漫天花海下度馀生。…

朱元璋野心勃勃，图谋称帝，敏得知朱之阴谋，叫无忌小心，忌不信。敏设计让无忌认清朱之真面目，忌为除去明教大患，欲把朱杀掉；适时逍及遥赶至，反告赵敏身为蒙古郡主，心存不轨。朱元璋老谋深算，将玄冥二老之一的鹿杖客收买，著他安排与汝阳王相见；鹿杖客将汝阳王静修之地告知朱，朱往见并要求和他合作对付无忌，王爷痛恨卖主求荣之人，拒之。汝阳王念女心切欲见敏，鹿杖客乘机胡说郡主大受委屈，王爷心痛不已。朱使计安排赵敏与父亲在庙中相见，二人百感交集；後王爷获悉鹿杖客虚报敏的假消息，心知不妙，欲带敏离开之际，朱带明教等人至庙中，并诬害赵敏私通朝廷迷惑教主，更将汝阳王一刀杀了。朱元璋煽动明教教众要将赵敏处死，无忌相信敏的为人不肯杀她，杨逍为镇军心，代为杀之。…

芷若已练成九阴真经要与无忌比试，忌不欲与她相斗，若唯有胁持将敏带走。敏出言激怒芷若，如要成为天下第一，首先要打败武当张三丰，若闻言即赴武当邀战。无忌急忙通知张真人，三丰得知忌与敏一起心里不快，但得见敏为人善恶分明，懂得择善弃恶，甚为欣赏。适时芷若至要张三丰出手，可是武当之武功深不可测，若初尝败果，三丰将《道德经》传予若，希望她明制胜之道。芷若苦苦思量箇中真髓，总是不得要领。芷若最後一击再次挑战张三丰，并立下誓言如战败亦不欲偷生於世，三丰无奈唯有应战；芷若武功日进，恶斗数招居然把张真人击倒，三丰伤重毙命。芷若脑海灵光一闪，终於明白三丰以死相谏自己得道，无忌悲痛将若赶走。其实张真人并未圆寂，只是希望芷若回头是岸，而自己则从此云游四海，以天下为家。益州一战，殷天正与殷野王战死沙场，此乃朱元璋不加援手所致，无忌欲追究责任，将朱元璋治罪，却被他巧言避过。…