一个叫做emma plaskett本地女孩被害。有一个哥哥drake和双胞胎妹妹maya也同时使用，而死者的手法和连环杀手red john一样，这绝对不是巧合。脚趾上的红是用死者的血涂上去的，jane的妻子也是死于同样的手法。这时天空中一个飞机画出一个笑脸。 　　jane来到emma家中，观察了他们的房间之后准确得说出了她们的性格，和夫妻得性格，希望他们不要对jane撒谎，而就在noah不以为然时arden喝止noah，然后说出了实情，他们得几个孩子都染上了毒瘾，还有品行不端得人走在一起，这个人叫mace guthrie。离开emma家后就去了guthrie，没想到还没见到人就被他给跑了。然后jane让他们把狗放开，很快寻着狗得方向想到了guthrie的藏身处。但guthrie并没有杀人，而且和emma有过一个月得交往，但中间有一个陌生人给他打电话警告他。之后从一封邮件中找到了roy得住处，roy已经消失半年多，只有他得情人在这里住着，但这个情人只知道roy的基本情况，roy1.8米得身高，身上有泥土和五金树木的味道，不清楚他的工作和家庭朋友，但有一次roy领着一个朋友来家里过感恩节，那个人叫dumar。他的朋友不相信盲女会做饭还特地过来看看。pelt通宵输入脚本之后查询到一个销铁地产，在8个月前tagliaferro出现得时候，有人购买了一个旧山庄，购买同名的信用卡还购买了一批材料。在lisbon离开去申请搜查令的时候jane还是没听劝阻去了雀峰。而另一边拿着熊去查感恩节买过烟和玩具的商店得时候，在一个商店查了监控发现买熊和烟得赫然是hardy警长。而此时jane已经与hardy找到了maya，但jane却被jane用枪对准，他是red john的朋友，本来打算设法把jane引诱到这里，但没想到jane自己送上门来。这时lisbon进来制服了hardy，原来lisbon没有去申请搜查令，而且是与jane演戏骗过他，因为jane早就开始怀疑他可。因为lisbon担心jane的安危冲进来太早，以至于red john逃跑。这时cho等人也相继赶到。…

在一片树林中发现一名死者叫justin prentiss，是这里特殊中学的学生，他们的导师maclean告诉jane，justin脚上带着电子仪器是因为他经常旷课。之后带着他们到了学校，发现其中一个孩子居然知道是活埋。这时justin的父母气冲冲的找了过来，被lisbon拉开后lisbon带着prentiss到另一边去谈。jane去了macllean的办公室谈，看到从mcleanmaclean这里得不到很多有利的信息之后，jane决定去和他的学生们谈谈，但mclmaclean要求谈可以，但必须要有工作人员在身边陪护。可是当jane到了学生跟前之后却把女员工给绑了，就在女员工跑去找maclean的时候，在与海门谈话得知，平时justin和谁都打架，但人还是很善良的。树林中住着一个怪人zachariah，一年前一个城里得孩子分尸，脸上得表情怪异。本来jane想问更多被maclean带着lisbon阻止了这一切。而另一边cho与rigsby带着从孩子行李中发现的图纸找到了一个木屋，之后把房主winston带回警局盘问。winston表示没有杀过任何人，而且每天晚上经常会有一群孩子还攻击他的房子，虽然警告过无数次但他们却像是在做游戏。之后找到maclean，他们有证据证明在justin离开那晚去过winston的家。之后由maclean的带领再次向孩子问一些问题。…

在码头有人报警称jim失踪，穿上有一点血迹，但没有争斗和凶器留下的痕迹。jane在船上的锚上发现了死者jim然后找到jim的哥哥gulbrand，得知rick和jim从小学就是最好的朋友，最近jim与brooke并没有发生冲突。之后lisbon让他们去找rick谈谈。jim是这个公司的创意天才，没有了他对rick而言也是巨大得损失，所以他不可能去那样做。另一边jane与rigsby找到harper，她经常与jim约会，看到rigsby生病还热心得给他开了一个处方药，然而jane发现这几面的问题就是harper医生的字迹常人可以看懂，而这时pelt也查到了信息称各处都有harper办医记录，但他今年已经64岁了，所以肯定不是现在的harper。当cho再次找到harper时发现她已经跑了。而pelt查到jim在死前提取过1000万美金，没有再存，那就只可能是现金。之后又从jim的前妻那里得知jim在离婚前脖子上总挂着一个俱乐部储物柜的钥匙。jane由此推断harper买了假发和衣服正是要女扮男装进去男更衣室窃取这笔巨款。因为在jim的尸体上没有发现钥匙。所以肯定是harper拿了。 　　jane与rigsby在俱乐部中成功的抓住了harper，harper真名叫angela，是个职业行骗人。只够jane，rigsby，pelt兵分几路分别去问jim的财务，rick和rick的女朋友询问信息。最后回到拘留所jane说出自己的猜测，angela趁jim睡着的时候把他脖子上的钥匙换了之后打针还是打不开俱乐部的锁，上周五angela逼jim说出钱在哪里，jim不肯，所以angela一怒之下就杀了他。但无论jane怎么说angela都不承认，jane偷偷养他包里放了跟踪器，然后说出他真名叫lindsey来自san diego。之后假意把钥匙忘在了桌上离开。然后lindsey拿着钥匙离开，拉着jim的财务得知了钱在那个柜子里，在lindsey拿出钱后不想一直坐在轮椅上得财务站了起来抢过枪拿走了1000万。而这时早已经布下天罗地网的jane已经等过多时，一举将二人抓获，jim是被财务怂恿钱放在火车站，之后他又杀了对方。不想钥匙已经被lindsey换了。…