大殿之上，皇上又提起治河经费之事，众官无计可施，就连纪晓岚也束手无策。最后有人开始推举和珅，乾隆表示考虑，乾隆来到茅厕看望和珅，和珅受宠若惊，接着在皇上面前大表忠心，并想以死谢罪。结果被皇上阻拦。第二天早朝，皇上提出重新启用和珅之事，有大臣支持并曰“使功不如使过”。最后乾隆命和珅以巡察御史之职筹备治河经费。杜小月解劝纪晓岚，此时乾隆带和珅来到纪府，夸纪晓岚廉洁奉公，和珅也假惺惺的表示要痛改前非向纪晓岚道歉，乾隆称二人虽各有利弊但缺一不可，还是共同携手一起辅佐大清才是王道。这日退朝之后，皇上待众臣离去之后留下纪晓岚、和珅询问二人最近的动向，纪晓岚借机给皇上讲了一个关于狐狸的故事，乾隆突然问和珅、纪晓岚谁是狐狸，君臣三人大笑接着互相指点，不言而喻。…

晓岚、和珅在公堂之上审问福贵，和珅暗示福贵推卸责任，纪晓岚欲鼓动在场的百姓说出福贵的种种劣迹，但是百姓迫于福贵的淫威，而不敢伸冤，还继续说福贵是好官，纪晓岚没办法只好不了了之。皇上询问结果，纪晓岚点出幕后黑手就是和珅，而和珅却想大事化小，小事化了，这些皇上都看在眼里，并没有发表意见。乾隆、纪晓岚又来到忠义祠，经过纪晓岚的百般相劝，皇上决定亲审福贵。大堂之上，杜小月带出福贵的爪牙，爪牙对福贵的罪责供认不讳，百姓在皇上面前也开始诉说自己的冤情，最后福贵看大势已去，临危之时把和珅供出，皇上处斩福贵，和珅吓得摊在一边。和珅被押解回京，路上和珅大喊冤枉，求纪晓岚给自己求情，纪晓岚说和珅罪有应得。大殿之上，乾隆问众臣如何处置和珅，大部分人都劝皇上杀和珅，乾隆问纪晓岚，纪晓岚没有发表意见。刘全探监，把朝上的事告知和珅。没过几日纳吉被处斩，和珅觉得自己的时日也不多了。纪晓岚看望和珅，和珅大义凌然，让纪晓岚告诉皇上不要因为自己而破了大清的例律。纪晓岚把所见所闻禀告皇上，乾隆最后还是不忍杀和珅，决定让和珅清理宫中的茅厕，和珅感激涕零，而且把茅厕管理的井井有条。…

公堂之上，杜小月喧宾夺主，反而开始审问和珅。杜小月的话句句有理，让和珅无可奈何，杜小月觉得和珅与福贵狼狈为奸，和珅极力反驳，最后乾隆只好暂缓结案，释放杜小月，并命纪晓岚、和珅抓紧捉拿二噶。纪晓岚找到玉龙，称杜小月为了二噶的事被皇上关押，让玉龙帮助自己找到二噶，否则二噶会有性命之忧，玉龙带纪晓岚来到二噶经常去的山洞，但为时已晚，二噶已经惨遭毒手。和珅觉得事情有些不妙，让刘全守在门外，千万不要让福贵再找自己，否则自己脱不了干系，没成想福贵早就藏在和珅屋中。和珅无奈，只好让福贵赶紧找到替罪羊好给自己推脱罪状。福贵来见皇上，并称一切已经真相大白，把所有的罪名都推到师爷林末冲身上。纪晓岚、和珅审问林末冲，林末冲在公堂之上认罪伏法，并且只求一死，纪晓岚觉得蹊跷问林末冲一些问题，林末冲虽回答的漏洞百出，但还是一口咬定自己罪该万死。杜小月气愤不过，想自己去找线索，在树林中解救了被人追杀的玉龙，玉龙愿意配合纪晓岚查出幕后的黑手。玉龙向皇上伸冤，皇上让纪晓岚重审此案，没想到林末冲在牢中已被灭口，纪晓岚没办法，只好向皇上禀告，说自己无计可施，并用言语激怒乾隆，乾隆大为不悦，让和珅、纪晓岚亲自审问福贵，一定要把事情调查个水落石出。…