卡特一行人前去影院调查死亡事件，在检查死者身上的伤势后，他们认同了观众死因为自相残杀的结果。苏萨在调查现场时偶然间发现了盛放生化武器的气罐，并不小心触动吸入了毒气，随即性情大变险些将汤普森特工掐死。伊夫钦科医生拿走的生化武器数量足以毁灭半个城市，对此S.S.R召开会议讨论伊夫钦科医生偷走武器的目的，霍华德.斯塔克却意外的出现在了众人面前，面对S.S.R特工们不友好的枪口对着自己，他带来了菲诺战争的真相。他说出这种致死的生化武器原本是想要作为来提升军队战斗力的物品，却因为研究失败而变成了一种毒物，并被非法用于菲诺战争中。霍华德认为伊夫钦科医生是想惩罚自己，表示愿意当诱饵引出他们。卡特反对他这种与送死无疑的行为，霍华德却认为自己应当补救这一切。多蒂与伊夫钦科医生来到机场，却在广播中听到霍华德回归的消息，伊夫钦科医生当即决定调头，回去寻找霍华德。在为霍华德进行平反的现场，S.S.R的成员们密切注视着四周敌人隐藏的踪迹，随即一阵枪声使现场大乱，贾维斯趁乱将霍华德送入出租车内，却惊恐的意识到中了敌人的圈套。卡特与汤普森得出结论：他们想要用生化武器袭击时代广场。被伊夫钦科医生催眠的司机将霍华德送到了他们手上，原来多蒂曾在六个月前作为霍华德的爱慕者被邀请访问过霍华德的另一个私人保险库。伊夫钦科医生曾是菲诺战争的受害者，毒气弥漫的时候他通过防毒面具侥幸不死，但他的同伴们却全部死于非命，对此他将责任归咎于霍华德，并催眠了他，使他想起生命中最为后悔的时刻和地点。被催眠中的霍华德仿佛来到了曾经美国队长坠落的冰川之地，凛冽的寒风呼啸掠过裂出一道道纵横痕道的大地，漫天飘洒的白雪中，一个人兴奋的前来告诉他：“先生，我们找到了美国队长。”随即，霍华德听到了卡特的声音响起，他不敢相信的问卡特这是否是真的。他看到身着深色长衣的佩姬将美国队长的盾牌递到他面前，并说：“带他回家吧。”霍华德在被催眠的状态中启动了载满毒气的飞机，贾维斯决定驾驶飞机在海面击落霍华德。卡特找到了伊夫钦科医生与多蒂，并与之展开了一番打斗，打斗中多蒂从窗户掉下去，伊夫钦科医生离开。卡特通过无线电试图将霍华德唤醒，霍华德却认为自己此时是在冰川下，他即将找到美国队长，并会将队长带回家。伊夫钦科医生袭击了汤普森，却被苏萨发现。伊夫钦科医生试图通过催眠使苏萨杀掉汤普森，却因为苏萨事先带了耳塞而逃过一劫。另一边的卡特仍旧在极力劝说霍华德，他告诉霍华德队长在一年前已经死去，霍华德认为队长是他带给这个世界唯一的福祉。卡特则说她明白他们彼此都对美国队长有着不同寻常的感情，所以她不能失去这世界上唯一愿意相信她的人，他们得放下他，共同向前看。卡特从无线电台前离开，发现掉下窗的多蒂已经逃走，伊夫钦科医生则被抓获。重回S.S.R的卡特受到了同事们的一致欢迎。美国参议员特意前来表彰汤普森特工拯救了一场大灾难，苏萨对此表示不服气，他认为这个殊荣该落在卡特身上，卡特却认为她不需要什么嘉奖，她很清楚自身的价值。卡特与好友安吉免费入住了霍华德的一处房子。贾维斯将美国队长的血交给了她，她行至布鲁克林大桥，亲手将美国队长的血液样本倒入桥下。“再见了，亲爱的。”说出这句话时，卡特已泪流满面。被关押至狱中的伊夫钦科医生意外的遇到了同样被监禁的佐拉博士，在此，两个不安于现状的思想初次碰撞，他们将在一股渗透入世界弯隅狭缝的邪恶浪潮中共同重生，见证着这股浪潮席卷世界。…

伊夫钦科医生回忆了1943年在俄国战场上利用催眠帮助一位截肢的病人消除痛苦。画面转回现在，另一方面，卡特的身份彻底被曝光，面临被战略科学军团的昔日工作伙伴审讯的局面。科学军团在给予她多重的拷问和胁迫后却未能从卡特口中得到想要的答案，并将库兹明斯基之死归咎于她身上，认为卡特是被斯塔克的谎言迷惑从而搅乱了大脑。却反被卡特反驳：“你们都像孩子一样只会做拙劣的调查。”并提醒他们该去寻找住在自己隔壁的那名训练有素的特工多蒂.安德伍德。汤普森念于昔日卡特对他的帮助，希望她能够招认出斯塔克便作罢，以便保住自己。愤怒的卡特面对他们的一系列胁迫，毫不妥协。贾维斯为了救出卡特，伪造了斯塔克的签字供认书，并欺骗战略科学军团众人斯塔克已经坦白了一切，但局长杜里却表示在斯塔克被抓来之前他与卡特都要被扣押在这里。卡特得知贾维斯拙劣的计策后大感意外，表示他的谎言一旦被揭穿，他们二人就面临着被绞死然后人间蒸发的后果。杜里局长听了伊夫钦科医生的话后，想要缓和与自己家庭的关系，于是打电话给妻子约定了一起吃晚饭。被关在房间内的卡特偶然看见了局长室内的伊夫钦科医生在用摩尔斯电码与对面楼上的多蒂秘密通信，密信中的内容是：“准备进行撤离，90分钟后利维坦将要到来。”于是卡特改变了主意，主动找到局长并坦白了一切，包括自己秘密调查的原因，以及打匿名电话通知苏萨之前码头的那批武器。为了让他们相信自己，她甚至忍痛将美国队长史蒂文.罗杰斯的血交给了他们，苏萨表示相信卡特，杜里局长仍对卡特抱着怀疑，但他决定相信苏萨的直觉，并派遣苏萨与汤普森等人到对街的大楼上搜索与伊夫钦科医生秘密通信的可疑人物，自己则留下看管伊夫钦科医生。伊夫钦科医生利用催眠控制了杜里局长，在他的帮助下拿到了致命武器17号物品，并将一件即将爆炸的盔甲交给他，他在催眠的状态下穿在了身上。随后众人唤醒了处在催眠中的杜里局长，杜里局长最终在盔甲爆炸之前跳出了窗外，临终前他抱歉的挂念着妻子，并要卡特承诺抓住那个凶手。随后战略科学军团的众人惊骇的发现，实验室中的17号物品失去了踪影。多蒂.安德伍德以婴儿车为掩护，将伊夫钦科医生从战略科学军团带出的17号致命武器放在了一间正在上映电影的放映厅内，并从外面锁死了门。不久后，影院内的人们受到生化武器的影响，莫名的开始失去理智自相残杀。不久后，有两位观众迟到，服务员打开为放映厅门，目睹了遍地横尸的场面，不由得尖叫起来。…

1944年，利维坦组织胁迫大批各领域顶尖人才加入，包括被卡特特工解救的伊夫钦科医生（Dr.lvchenko）。回国后，卡特希望伊夫钦科透露关于小女孩杀手的情报，但伊夫钦科却一无所知。…