一个老人家背着一个沉重的箱子来到杂技团的驻地，不久两名杂技演员就被鬼杀死，一时杂技团里盛传闹鬼，在连城郡守元爷大寿之际，杂技团被请来表演，在送礼之时，老人家以石三的名义把箱子当做礼物送进了郡守府。半夜，假面鬼从箱子了出来，这次她要报复的对象正是郡守夫人，然而一位神秘客却把箱子偷了出去，因此郡守夫人得以幸免，巫师告诉夫人那鬼是滞放灵，由于回到了结下怨仇的地方而化为了厉鬼，夫人心头一震，自然地想起了迦叶。
原来偷走箱子的也是杂技团的一员，叫朴雅生，由于团长不能容忍他的做法便把他关了起来，牢狱中一段尘封的记忆被唤起。雅生从小就在杂技团里生活，一天失去双亲的迦叶被送到了这里，并让雅生负责调教她，迦叶很有天分，渐渐长大的她也开始在参加表演，然而就是在一次给郡守祝寿的表演中，美丽的迦叶进入了郡守的视线……
在狱中的雅生托老人家把箱子搬回了杂技团，恐怖的气氛开始蔓延，夫人要一再确认迦叶是不是真的死了，在打开棺木的那一刹那，众人看到的就只有一副面具，团长叫人把箱子送回郡守府，当晚就又有人遇害。一年前的往事也一点一点的浮现，杂技团的演员为了挣一笔钱竟毫无人性的把迦叶卖给了郡守当小妾，几个月后，迦叶有了身孕，郡守夫人怕孩子出生后郡守就会嫌弃自己的孩子碧福，于是什么事情都对迦叶百般刁难，一次，迦叶出去，却遇到了雅生，雅生带着迦叶逃走，在深山了过着隐居的生活，虽然艰苦，但却充满了幸福，但让雅生始终没有想到的是郡守的人竟然找到了他们，为了保护迦叶和迦叶肚子里的孩子，雅生引开了官兵，不幸的是杂技团的人在郡守夫人的指使下也找到了这里，并且烧死了迦叶。
不久郡守的寿辰到了，一场盛大的杂技表演将举行，然而这也注定是一场血光之灾，迦叶的鬼魂现身，恶人得到了报应，在迦叶即将杀害郡守夫人的时候，碧福出来请求迦叶放过自己的母亲，雅生也叫迦叶不要再害人了，只想一起痛痛快快的再耍一次跳绳杂技，于是两人尽情的表演着，迦叶终于化解了怨气，离开了这个世界，只留下那个神秘且不带任何表情的假面………
这是一颗神奇的宝珠，传说得到这个宝珠的人，无论相貌多么丑陋都可以变得美艳无比，苏嫔娘娘却因为那颗宝珠而断送性命。后宫的勾心斗角让人生畏，长相丑陋的小圆娘娘一直受到其他娘娘的嘲笑，更加得不到殿下的宠爱。
机缘巧合之下，小圆得到了那颗宝珠，瞬间丑小鸭变成了白天鹅，得到了殿下的专宠，心生嫉妒的其他妃嫔开始用各种手段争夺宝珠，然而拿到宝珠的人都会被厉鬼杀死，小圆也在逃亡中看到了宝珠的主人惨死的样子，这让她对那颗宝珠有种莫名的恐惧和强力的占有欲，她想知道这颗宠爱宝珠的来历，在她的再三请求下，老宫女告诉她这是可以得到殿下宠爱的标志，但是同样也是寂寞和泪的结晶，因为所有拥有过它的人都在寂寞和泪水中死亡。知道真相后的小圆痛哭不已，因为她不想再被别人瞧不起，也不想像一个宫女一样被无情的遗忘，但是她却无法承受死亡。
郑贵人同样迷恋那颗宝珠，用尽全力把它抢到了手，然而夜半，血色蔓延，郑贵人因此差点付出了血的代价，宝珠的主人-----化为怨鬼的妙婷想把红嫔娘娘和小圆这些为宝珠而疯狂的女人都杀掉，关键时刻老宫女救下众人，心有余悸的众人各自回到各自的住所，；老宫女开始给小圆娘娘讲述妙婷的事，郑贵人回到家中便自缢身亡了，红嫔娘娘心思恍惚，而小圆则被妙婷的鬼魂上身要杀死老宫女，老宫女希望妙婷说出当年的真相以让殿下主持公道，然而妙婷却说真正害死她的正是殿下，原来红嫔的父亲扶植了殿下登基，虽然知道红嫔的所作所为，但依然视而不见，最终妙婷遭到毒手，宝珠也被抢走。
现实总是无法让人接受，正宫娘娘为了宝珠掐死了红嫔娘娘，红嫔娘娘最后喊出了两声殿下而离开人世，似乎感受到红嫔呼唤的殿下要求去红嫔的住所，然而等待他的确是妙婷的鬼魂，当妙婷极力要掐死殿下的时候，殿下却把她紧紧地拥入怀中，原来殿下一直深爱着妙婷，但是作为殿下却有难言的苦衷，一番深情的独白让妙婷再也无法停止泪水，怨念也终于消除。经历一场梦幻般的生活后，小圆也终于明白自由的可贵，于是她向殿下请求离开皇宫，做一只自由飞翔的鸟儿………
猎人追赶着九尾狐女儿，面对着人多势众的猎人，九尾狐爸爸妈妈赶来帮忙，为了掩护妻儿，九尾狐老爹被猎人抓住，最后被射死。猎人将九尾狐老爹的眼珠做成宝珠佩戴在自己身上，这样就可以看出化身为人性的九尾狐。猎人将九尾狐老爹剥皮后招来当地的富人，说九尾狐全身都是宝，尾巴能治万病，脚趾甲能驱邪，狐狸宝珠能招来世上的富贵。但是猎人嫌所有在场的富人都不能出足够的钱来购买。这是朴客主出场，他愿意出100万购买猎人的东西，但是条件是必须把母的也抓住。因为他看出猎人拿出的都是公狐狸身上的东西，母狐狸会跑出来报仇害家里的人。猎人答应了这个要求。他们的对话被来送柴火的农夫听见。后来农夫在砍柴的途中救下一名被两只猎犬追赶的女孩。
农夫将女孩带回家。女孩醒来后告诉农夫的母亲，她刚失去父母，又被亲戚拒绝，只要农夫收留他，她愿意嫁给农夫。原来这名女孩就是那只九尾狐，她的母亲告诉他，只要她能掩盖自己的身份在1000天化成人形生活，不杀生，并且不被抛弃，她就可以变成真正的人类，还有一点就是决不能在有月光照耀的夜晚被小孩看见。虽然女孩不愿意，但是母亲以为了救他们死去的爸爸相逼，女孩最终答应了母亲。结果在归家的途中，女孩还是被晚上起床的农夫家小妹看见，不过小妹没有在意。接下来的一段日子，农夫和女孩过着幸福的生活。直到有一天官府来人强占了他家所有的粮食，并且拿走了九尾狐爸爸留给女孩的发簪。为了替九尾狐女孩拿回发簪，农夫推倒了官府的人，最终被打了大板并且关进了监狱。女孩终于被农夫感动。她去到贪官家里面，杀死了贪官。在回家后被正在月光下向上天祈祷农夫岩石没事的农夫妈妈和妹妹看到。农夫妹妹发现了九尾狐的真身。第二天，被打死的岩石被抬回家。九尾狐为了救岩石砍下了自己的一条尾巴，熬成汤为农夫岩石喂下。这一幕被农夫妹妹看见。第二天，当九尾狐终于对农夫打开心扉，带着农夫找到到一座盐矿，又帮农夫去掉脸上的伤疤，并且把自己献给农夫后，刚好看见妹妹向妈妈说出自己是九尾狐。但是农夫妈妈并不相信。当天晚上，农夫与妈妈外出，九尾狐和妹妹终于对彼此敞开心扉。妹妹岩霞承认自己喜欢嫂子，是嫂子救活了哥哥，以后再也不说嫂子的坏话。有了矿盐的岩石终于成了富人。一家人过上了幸福快乐的生活。
中秋节这天，岩石和女孩一起出去赏月，被久等的猎人看见，在逃亡途中，九尾狐女孩的脸不幸被猎人沾了毒药的剑划伤。为了救自己的女儿，九尾狐妈妈活活被猎人烧死。九尾狐女孩伤心地回家后，伤口不仅没有消除，反而越来越大。岩石找来医生，医生告诉岩石，划伤她妻子的是一种只对狐狸有害的毒药，对人并无害，而且妻子的脉搏与禽兽的脉搏相似，岩石感觉奇怪，但是并不怀疑。后来岩石开始嫌弃脸上几乎有一半被毁容的妻子，整天留恋于妓院，并且告诉自己喜欢的妓女盐的来源。在妓院的岩石开始在妓女花篮的引导下天天赌博，终于输光了自己所有的钱。而留在家里面的九尾狐也被岩石妈妈嫌弃，在岩石妈妈的要求下，自己去盐洞挖盐。终于输光后的岩石回家找女孩的嫁妆，没有找到后狠狠骂了变丑的女孩一顿。生气的女孩找到妓女花篮，划花了她的脸。被划花脸的花篮将盐洞的位置告诉了别的商人来赚钱，盐洞最终被官府收归。岩石以偷窃国家盐矿的罪名被关入大牢。想钱想疯了的岩石这时想到自己的妻子是九尾狐，于是告诉猎人，并带领猎人来抓妻子，被妹妹岩霞发现。九尾狐出门后发现了来抓自己的岩石，想到自己死去的爸爸妈妈，并且听着岩石口口声声说自己就是九尾狐让别人抓她，她伤心地杀死了所有的猎人后找到岩石，听着岩石的忏悔，她让岩石射死自己来卖钱。但是岩石射偏了杀死了赶来救九尾狐的妹妹岩霞。岩石最终掉崖身亡，只剩下孤独的九尾狐~~~…
