亚马逊河的热带森林，天空碧蓝，阳光灿烂，流传著这样一个神话：有位年轻英俊的白人传教士，独自划船行经河水变黑的地方，受到一个海豚的诱惑，听说这个海豚会变成美丽的女郎···。传教士失踪了，女郎生了个漂亮的男孩，深邃的大眼睛，一流的游泳技术，跟海豚嬉戏，与夜莺唱和。有一天，一群白人毁了这个世外桃源，杀了年轻的母亲，把男孩与海豚卖到港都···。文明世界的神父想要赎救山野的男孩，孤儿院负责教化的修女严酷伪善，政客显贵竟是杀害男孩母亲的仇人，于是展开一段…