詹天马是十年前有名的演员和电影解说员（辩士）在台湾光复前两年的日据殖民时代，开设了一家咖啡店天马茶房，许多思想先进的艺文人士，都经常聚集在茶房内。当时刚窜起标榜演出新剧的新剧团，也常在茶房密室内自由排练。剧团台柱暖玉是个性独立的少女，与刚从日本归国的阿进一见钟情，但她的老爸却一心想把她许配给医生仁昌。由于茶房的知识份子们，讨常常论时事，不时聚众出入茶房也引起日本当局注目。二次世界大战结束，日本投降、台湾归还中国，剧团为了庆祝回归祖国，进勇和暖玉并一起创作新曲目《幸福进行曲》，准备公演。而茶房内的作曲家们亦创作《台湾光复歌》庆祝台湾光复。但一出出充满台湾优美歌谣旋律的戏码，仍然无法顺利上演，因为文化上的严重差异，新来的政治管理者，只想听听得懂的国语，也规定老百姓改说国语。同时这也是个物价飞涨、官营产制运销多项民生必需品的年代。老妇林江迈为生活铤而走险，在茶房外与海龙王交易私菸时，遭专卖局缉查员枪托击晕，引起围观民众激愤暴发冲突，而正要进戏院参与剧团最后一场演出的阿进，也中枪倒下，天马茶房在一团凄惨的混乱中熄灯关门。这天正好是2月28日。暖玉不愿相信阿进已离她远去，提着行李坐在河堤旁疑心等待。