东京湾沿岸发生了一连串的LABOR袭击事件，负责此案的城南署的久住及秦这两名刑事，也因为迟迟无法找出真正犯人而感到困扰。秦在此时删好认识了担任大学讲师的牙子，并渐渐地对她产生好感。持续著搜查行动的秦与久住，在东京湾上的储备基地遇到了将人类一个个吞噬的“怪物”，原以为此“怪物”就是这一连串事件的真正凶手，没想到“怪物”遗留于现场的肉块，却让整起事件产生了一百八十度的大转变，同时也波及到了警视厅、防卫厅及特车二课，甚至还发现了秦所不知道的牙子的另一面。此时，怪物再度出现于东京湾，为了结束这场悲痛的战役，英格拉姆于是挺身而出……