王莽篡立新朝，倒行逆施，天下大乱。新莽末年，因其推行的改革盲目崇古，不切实际，又触动了上至豪强、下及平民的利益；加之水、旱等天灾不断，广袤中原赤地千里、哀鸿遍野。刘秀随兄刘演起兵于南阳郡，号“舂陵军”。刘秀的为人与其长兄刘演不同，刘縯不事家人居业，倾身破产，交结天下豪杰，和南阳的诸多子弟都欲趁乱起兵，欲图大事；而刘秀则为人“多权略”，处事极为谨慎。之后刘秀公开与更始政权决裂，即位于河北鄗县南千秋亭，尊奉汉元帝为皇考，光复汉室，定都于洛阳，史称后汉或东汉。

汉哀帝初年，就有凤凰飞到济阳宫，到刘秀时，济阳宫还有凤凰庐。等刘秀回到那里，看见光芒像火烧得正红，在原来小屋靠路的南面，光芒闪烁得直上天，可是一会儿就不见了。经过长达十二年的东汉统一战争，陆续消灭河北、关东、陇右、西蜀等地的割据势力，结束农民战争、军阀混战与地方割据局面。平定动乱之后，刘秀励精图治。政治上，提倡“柔道”治国，改革官制，整饬官风吏治，精简结构，优待功臣；经济上，休养生息，恢复发展经济；文化上，大兴儒学、推崇气节，开创中国历史上“风化最美、儒学最盛”的“光武中兴”时代。

王莽的残酷压榨，加上一连串的天灾，逼得农民走投无路，纷纷起义。东方和南方都有大批的农民起来反抗官兵。新市有两个有名望的人，一个叫王匡，一个叫王凤，出来给农民调解，受到农民的拥护。大家就公推他们当首领。

王匡他们占领了绿林山作为根据地，攻占附近的乡村。不到几个月工夫，这支起义军发展到七八千人。王莽派了两万官兵去围剿绿林军，被绿林军打得大败而逃。绿林军趁势攻下了几座县城，打开监狱，放出囚犯；把官家粮仓里的粮食，一部分分给当地穷人，大部分搬到绿林山。投奔绿林山的穷人越来越多，起义军增加到五万多。

另一个起义领袖樊崇带领几百个人占领了泰山。吕母死了后，她手下的人投奔樊崇起义军。不到一年工夫，就发展到一万多人，义军一直打到泰山郡，在青州和徐州之间来往打击官府、地主。樊崇的起义军很讲纪律，规定谁杀死老百姓就要被处死，谁伤害老百姓就要受罚。所以，百姓能拥护他们。

在这次起义中，为了同官军相区别，义军将自己的眉毛染红，此后，这支队伍便被称为“赤眉军”。成昌大捷使东方战场的形势发生了重大变化，赤眉军改变了从前被围剿的局面，乘胜向西发展，控制了东至莒城、西至陈留、南达汝南、北到濮阳的广大地区。

王莽以姑母王政君为凭借，最初装出恭谨勤劳的样子，不知疲倦地工作。二十四岁入中枢开始作官，办事认真，对人更加恭敬；三十岁，封王莽为新都侯，骑都尉，光禄大夫侍中。而王莽之伯叔父凤、商、根相继为大司马辅政。成帝之世，王氏为侯九人，为大司马五人。后来他广结名士和将相大臣，深得人心，凡是来投奔他的，不论地方远近，出身贵贱，他一概收用，让他们做官。

为了收买人心，他把从自己封邑里收来的钱和粮，都拿出来赠送给宾客，而自己家里却过着十分俭朴的生活，朝野上下皆赞王莽。汉哀帝死后，王莽官居大司马，以太后名义执掌军政大权，立汉平帝，并把自己的女儿嫁给汉平帝做皇后，渐渐在朝中大权独揽。

平帝病，王莽以自身祈祷上天代平帝病死；后平帝病死，皇太子孺子婴只有两岁，太皇太后据群臣之意，叫王莽代天子临朝听政，称假皇帝，臣民则称为摄皇帝，自称“予”。第二年，东郡太守翟义及槐里人赵明、霍鸿起兵反王莽，声势浩大，王莽派王邑平息，称帝之心浮现。

此时谶纬禅让之说盛行，符命、图书，层出不穷，如“求贤让位”、“汉历中衰，当更受命”、“天告帝符，献者封侯”，王莽则大加利用，献符命的人，皆得丰厚赏赐，有名哀章之人，更献上金匮策书至汉高祖庙，大意言王莽为真命天子，表中有十一人都有官衔，次日王莽则入高祖庙拜受，御王冠即皇帝位，定国号为”新“，王莽年五十四岁。