相传中世纪中叶，藏地雪域统领12部落的花花岭国在敌国魔兵入侵后，陷入了巨大的忧患之中。三王晁同指使妻子投毒欲害闭关修法的二王森隆惹杰。事败后，又与咒师喇嘛修明这个和总管王有着世隙家仇的奸佞勾结在一起，把鹰爪伸向了怀有身孕的森隆王的二妃葛萨拉姆，在“驱鬼”的诵经声中，葛萨拉姆王妃含冤负辱，被贬为苦奴，逐出王宫，流落他乡。为拯救众生，白梵天王派王子特瓦嘎下界投生，降服妖魔，为民除害。苦难中萨妃生下了觉如——格萨尔从此就诞生了。觉如降生后，跟随沉冤莫白的母亲开始了苦难的历程。岭都内的二王森隆为妻子伸冤，和三王晁同展开了一场激烈战斗。经过“盟咒”、“摸石子”、“天断”一系列判断后，三王晁同终于经受不住心理的考验，露出了狐狸尾巴，被逐出宫，回到了自己世袭的达让部落。二王森隆在嘉洛草原寻到了葛妃母子，并生下了他们的第二个儿子玛尔勒……