与卡罗尔交手时幸存的救世军幸成员，他拿着十字架顺着马的脚印一路前行，寻找卡罗尔准备报仇。摩根在与瑞克分别后继续寻找卡罗尔，最终在路边发现了一匹马，并顺利找到了卡罗尔，卡罗尔受伤了。摩根为卡罗尔包扎，并告诉她第二天早上我会将她带回家，但卡罗尔拒绝了。卡罗尔趁着休息的机会，再度离开，摩根不得不骑着马再度前往寻找。路上，摩根看到了卡罗尔遗失的十字架。卡罗尔遭遇了两个行尸围攻，在使出全身力气杀死行尸走，没想到拿命逃脱的救世军前来抓住了她，被开枪打伤了右手后准备离开。卡罗尔试图激怒对方杀掉自己，对方最终回头准备痛下杀手。就在这时，摩根赶到在警告无果的情况下，杀死了对方。另一边，身处亚历山大的玛姬因为孕期反应突然开始肚子疼，瑞克、亚伦、萨沙、亚伯拉罕，尤金和卡尔一行人准备开车带着玛姬前往山顶寨。然而，在中途遇上了救世军的人，在双方一番交谈后，瑞克一行绕道而行，没想到另一边也被挡住了去路。在第三条路上被埋伏了众多的行尸，瑞克在其中两只行尸身上发现了米琼恩的两绺头发以及达里尔的夹克衣物，于是瑞克他们意识到达里尔和米琼恩等人被劫持。在树林里，有一群救世军吹口哨并嘲讽瑞克团队，对他们腿部开枪，瑞克意识到原来这是逼他们赶到另一条路，但众人不得不离开。瑞克一行人再度改变线路，而在最后一条路上，救世军堆起了大堆的木材并点燃，而在过道口还吊着一个已经成为行尸的人。最终，随着天黑，救世军包围了瑞克的车，众人被与之前抓住的格伦、米琼恩、达里尔、罗西塔关到了一起。随后，拿着狼牙棒的尼根登场，在一阵威胁后打爆了某人的头。…

一开场特写了马路上的一滩血迹，而这正是卡罗尔杀死路上救世军留下的。在上集卡罗尔留书出走后，她开车社区的车离开了，中途遇上了救世军，但卡罗尔装作无助的样子骗过对方，藏起枪并杀死了他们后离开。期间，有个幸存者趁乱逃走。达里尔开着摩托车准备前往寻找德怀特算账，格伦、米琼恩和罗西塔也开车一路跟上了，因为罗西塔知道达里尔要去哪里。出发时，格伦回头望了望玛姬。另一边，瑞克也得知了卡罗尔离开的消息，并与摩根一同出去寻找。外出寻找的瑞克和摩根发现了卡罗尔留下的车及死去的救世军，随着血渍追踪发现了一只行尸。就在这时，一个男人大叫起来跑进了谷仓。瑞克准备杀掉对方，但被摩根推开。摩根为曾帮助那个Wolf向瑞克忏悔，并一个人离开准备去寻找卡罗尔。原来，这个逃入谷仓的就是刚刚袭击卡罗尔的救世军中的一个生还者，他受伤后一直藏在草丛里。达里尔在外面树林里搜寻德怀特。他非常愤怒，似乎觉得自己很内疚。当他听到脚步声时，他拿起了十字弩开始发射，弓箭擦到了罗西塔的头部。正当罗西塔责怪达里尔的时候，格伦和米琼恩也后出现。罗西塔与达里尔准备一起寻找德怀特，而格伦和米琼恩选择回家，但路上被一群救世军包围。达里尔和罗西塔发现了格伦和米琼恩被绑着，嘴巴也被塞住。达里尔和罗西塔在背后观察并想救他们，格伦和米琼恩努力大叫起来，来吸引达里尔的注意力，让达里尔知道救世军其实是在附近的。就在这时，德怀特突然出现并叫起了达里尔。德怀特站在背后并用枪指着达里尔的背。其他救世军也拿着枪指着罗西塔。正当达里尔想转过身来，德怀特扣起扳机。…

与尼根战后，卡罗尔与达里尔拥抱。压力山大村中，摩根正在修理牢房，瑞克对于他的举动很不理解。因为亚历山大补给短缺，丹尼斯提议与达里尔和罗西塔一同前往寻找补给，三人一同来到了一间废弃的仓库。另一边，尤金和亚伯拉罕也来到了一间车间，尤金试图在此制作子弹。车间中出现了一只行尸，尤金准备独自对付，但因为行尸头上戴着钢盔，没能成功，最终还是亚伯拉罕成功杀死了行尸。画面在来到达里尔这边。仓库中，丹尼斯看到了一位曾经受伤的人变成了行尸。在外面搜索时，丹尼斯为了拿到车中的啤酒，与车中的行尸发生搏斗。达里尔和罗西塔闻声而来，但丹尼斯拒绝帮助，最终杀死了行尸，将啤酒拿到手，但因此与达里尔发生争执。一直以来她都是处于恐惧中，她厌倦了这些。她准备改变。但是她再也没有改变的机会了，因为在她说话之间一支箭飞过来射中了她的眼睛。射箭的家伙是德怀特，就是那个逃掉了的救世军成员。德怀特不仅杀掉了丹妮丝，而且还把尤金当作人质。他现在有一张被烧毁的扭曲的脸，把尤金当做一个谈判的筹码。德怀特想进入亚特兰小镇，他威胁说他们将先杀死尤金，然后再杀死达里尔和罗西塔。尤金想要自己采取行动，他告诉德怀特，有个人藏在附近的一堆桶后面。德怀特派一个人走去查看个清楚，当他们的注意力被分散的时候，尤金一口咬住了德怀特的私处，拼死不松口。这出人意料的一咬令当时局面立即陷入混乱之中，使得亚伯拉罕、达里尔和罗西塔抓住机会发动进攻。枪战爆发，在接下来的战斗中救世军又损失了不少成员。在德怀特最终设法将“小弟弟”从尤金的口中解救出来后，打伤了尤金。德怀特意识到他在这场战斗中已经失败，决定带着剩下的人逃走，虽然找回了他的弩，但气坏了的达里尔想要继续去追他们，但是罗西塔阻止了他。毕竟他们自己也有死有伤。他们把尤金送回了亚历山大城，在那里他得以调养伤口。罗西塔解释说，丹妮丝让他们找到的药品是令他活下来的关键。“这是丹妮丝所做的，”她在片中悲伤地说。丹妮丝的死影响了几个人，给了他们一个反思的机会，生活又回到常规。亚伯拉罕联系到萨莎，告诉她他们两人都有选择的机会，尤其是他们是否能在这个地方生活到最后。然而他们中的一人，至少是在可以预知的未来暂时不打算留在亚历山大城。卡罗尔给托宾留下了一张字条，对镇上大多数人留言说明原因。在和达里尔一起埋葬丹妮丝的时候，她承认早些时候他说的是对的。关于什么是对的呢。达里尔问救世军对她和玛姬做了什么。一开始，她隐瞒了，说“没什么”，她力图看起来不受此事影响。但是救世军的确是对她做了些什么。他们使她现在不能杀人了，虽然她知道这是她必须为她所爱的人们去做的。她不能再爱任何人，因为她不能为了任何人杀人，她说。卡罗尔离开了，她要求他们不要寻找她。…