昆廷和茱莉亚来到了1942年的费罗里，两人遇见了被藤蔓困住的简并救了她，之后又发现了跟踪他们的马丁。两人告诉马丁，他们再找一把魔刀来对付普拉瓦。马丁带着两人来到一位刀匠的家中，刀匠告诉他们能够杀害强大的魔法师的只有月长石制作的刀刃，刀匠手中的月长石还很少，不过月长石是活的，刀匠可以让他们繁殖更多出来，但是这个过程很费钱、费时间，需要精心喂养、照顾好几年。刀匠答应几人锻造武器，不过是有条件的。刀匠知道几人来自地球，而且费罗里的统治者只能来自于地球，如果昆廷和茱莉亚当上了国王和王后，他要在宫廷中有一席之地。之后，三人来到了灰烬宙宇，然而费罗里总是伴随着危险，马丁告诉两人女观者就要来了，昆廷和茱莉亚在逃跑中和马丁失散。昆廷和茱莉亚遇见了长大后的简，昆廷告诉简她会死亡的消息，简并不放在心上。简停止了茱莉亚的时间，让她无法听见他们两人的谈话，简告诉昆廷茱莉亚的记忆被动了手脚，希望昆廷能保护好茱莉亚。同时，简帮助两人回到了2016的费罗里。昆廷收到艾略特等人留下的讯号，并找到了几人。一行人来到刀匠家里，打算去拿魔刀，时间荏苒，之前的刀匠已经过世，现在继承的是刀匠的儿子。魔刀已经被锻造好，想要拿到魔刀必须满足现在的刀匠的愿望。刀匠用魔刀为几人测试，艾略特是至尊王者，刀匠的要求就是要艾略特迎娶自己的女儿。在婚礼上，刀匠将魔刀交给昆廷等人，遗憾地是，每个人一碰到魔刀，就会受到灼烧，因为他们没有强大的魔法能力。几人围着魔刀讨论，他们需要得到神力才能拿起魔刀，所以他们需要找到恩贝尔和昂贝尔，创造费罗里的神明。佩提出另一个方法，救出维多利亚，或许她能够拿起魔刀。几人兵分两路，昆廷和茱莉亚去寻找恩贝尔和昂贝尔，其他人去救维多利亚。昆廷根据书中的提示，向恩贝尔献出血液成功见到恩贝尔。恩贝尔告诉两人，野兽将他和昂贝尔骗进了陷阱，诱捕了两人。费罗里的魔法不属于任何人，哪怕是神灵，一个有足够决心的魔法师，利用它的能量能够将恩贝尔这样的任何一个人撕碎。恩贝尔告诉昆廷只有最好最纯净的人才能对付野兽，昆廷就是被选中的人，恩贝尔将自己能量的本源馈赠给昆廷，同时，恩贝尔发现了茱莉亚的记忆被人动过手脚，并强行让茱莉亚的记忆还原。茱莉亚的情绪十分不稳定，绝望地哭喊着让昆廷把自己的记忆拿走。佩等人成功将维多利亚从地牢里救了回来，而且，顺带救了一个意想不到的人。两路人汇合，昆廷没想到救回来的不仅有维多利亚，还有普拉瓦。野兽的真实身份是马丁-查特温，马丁被费罗里拒绝接纳时，将留在费罗里当做自己的任务。马丁听说了泉源，费罗里最古老的地方，所有魔法的源头，它创造了恩贝尔和昂贝尔，保障着费罗里的运行。马丁每晚都到那里去喝泉水，但泉源的力量太过强大，以至于抹灭了马丁身上人类的部分。昆廷找到爱丽丝谈话，将恩贝尔的馈赠给了爱丽丝，昆廷认为爱丽丝才是能够对付野兽的人。在去找泉源之前，茱莉亚告诉昆廷，她和朋友们的祷告请来的根本不是圣母玛利亚，而是骗术师列那狐，这一切都是他的阴谋，他将茱莉亚一步一步诱入陷阱，列那狐掏出理查德的心脏吃掉并附身，然后杀害了其他几人，在茱莉亚的阻拦之下，凯蒂成功逃脱，列那狐强奸了茱莉亚。事情发生过后，茱莉亚精神崩溃打电话寻求玛丽娜的帮助，茱莉亚请求玛丽娜改造自己的记忆。在几人出发去泉源之前，维多利亚和乔希离开了费罗里。几人根据普拉瓦提供的消息，来到一间小木屋前。进入小木屋后，发现这和普拉瓦的房间构造一模一样。一会儿，马丁出现在了大家面前，在众人还没有反应之际，马丁将佩的双手砍掉，艾略特、马戈、爱丽丝被击倒。就在要袭击昆廷之时，茱莉亚拿着魔刀架在了马丁的脖子上，茱莉亚因为列那狐的原因也拥有了强大的魔法力量，茱莉亚告诉马丁他杀死了昂贝尔，困住了恩贝尔，马丁有对付神明的方法，茱莉亚想要和马丁做一个交易。之后，两人消失离开。（完）…

昆廷醒来后看见爱丽丝坐在床边，两人发生争吵，爱丽丝和昆廷分手。艾略特、马戈、昆廷、爱丽丝的情绪状态十分不好，几人互相指责和自责。佩想要和大家商讨去费罗里的事情，虚无之境相当于中央车站，他们可以通过虚无之境到达费罗里，但是到了虚无之境不得不面对和野兽做交易的兜帽战士们，佩说了半天结果每个人都不在状态。佩不得不让大家整理自己的情绪，整理好情绪后，由于时间紧迫，佩带着大家来到虚无之境。五人刚到虚无之境时，就受到了兜帽战士们的袭击，昆廷被迫回到了地球，佩四人留在了虚无之境，佩带着大家来到图书馆躲避兜帽战士的搜捕。图书馆守护者表示愿意帮助他们，但是有三条规矩，第一，不能携带任何食物；第二，禁止毁坏书籍；第三，没收他们的情绪瓶子。无奈的是，在图书馆带了没多久，艾略特看到了写着麦克名字的书，情绪波动之下，将书烧毁，众人被守护者赶出图书馆禁止进入。几人重新回到广场，遇到了来自布雷克比尔斯十六届的乔希，乔希将几人带到自己的藏身之处。佩得知，乔希和维多利亚是同学，当时维多利亚发现了费罗里，他们打算去费罗里度假，没想到遭到屠杀，维多利亚将乔希转移到虚无之境，自己被野兽关在费罗里的地牢里。乔希告诉他们怎样找到费罗里的喷泉，要求他们带上自己去救维多利亚。佩几人通过爱丽丝的光魔法隐身进入了费罗里。昆廷回到学院找到院长，昆廷询问伊莉莎的真实身份，院长告诉昆廷伊莉莎就是长大后的简-查特温。院长询问昆廷是否还记得费罗里的知时女孩，费罗里的掌管着恩贝尔和昂贝尔赐予了她可以操控时间的时钟和吊坠。简利用它制造了时间回路，当简无法对付野兽的时候就重置回路，简希望每次改变一些东西，然后改变结果。而昆廷在这之前已经死了39次，现在简已经被野兽杀害，回路也报废了，没有人能够使用。昆廷来到茱莉亚的家中，昆廷将院长的话告诉茱莉亚，这次简改变的变数就是茱莉亚，不让茱莉亚通过布雷克比尔斯的考试，使茱莉亚置之死地而后生，之前39次，每一次茱莉亚都进入了布雷克比尔斯学院。昆廷对茱莉亚感到抱歉，茱莉亚安慰昆廷，自己并没有什么。茱莉亚告诉昆廷自己和朋友成功召唤神灵圣母玛利亚，神灵成成了朋友们的请愿，自己也接到一个使命，开创新型魔法。茱莉亚认为现在自己过得很好，自己能够弥补过去所犯的愚蠢错误，帮助朋友，是一件很美好的事情。两人重归于好，昆廷告诉茱莉亚自己需要她的帮助去费罗里，他们无法开启直通费罗里的大门，但是能够知道几时开。他们需要回到1942年，跟着简去到费罗里，两人成功来到1942年的费罗里。…

在马丁的复印件里，昆廷等人找到了关于野兽的消息。普拉瓦即野兽创造了新型魔法。马丁十分绝望，通过无数打听后，马丁找到了对付野兽的方法。有一把魔刀名为天狮刀，这把刀的威力足以摧毁魔法之源，即可以杀害神明，也就可以消灭野兽这样强大的异类魔法师。马丁找到了可以打造天狮刀的刀匠，刀匠答应了。在复印件里的最后几段话写着，马丁所知甚少，无法找回魔刀，魔刀仍将难觅踪迹数十年。昆廷告诉大家，这意味着魔刀还在费罗里，如果找到了这把刀就可以消灭野兽。佩立马反驳昆廷，这表示他们就要进入费罗里，费罗里是野兽的老巢，去了无疑是送死。艾略特提议和野兽和谈，既然野兽想要纽扣，那就交给他。佩不同意，野兽是不会放过自己的，马戈认为佩作为漫游者，可以躲到宇宙的各个角落，但是他们不能。几人商量无果，打算使用虚拟咒。这可以预测他们接下来会发生的事情，预测的结果并不乐观。在八次的情景里面，其中七次所有人都被第二周来到学校的野兽杀死，唯一没有死亡是进入了费罗里，但之后也情景是白花花一片什么也看不到。佩受不了离开，回到房间后的佩脑海里出现野兽的声音，野兽恐吓佩，佩深受其扰。同时，爱丽丝接到母亲的电话，在电话里，母亲告诉爱丽丝，乔自杀了，乔受到一个声音恐吓，情况越来越糟。爱丽丝找到佩，劝说佩和他们一起对付野兽，佩打断爱丽丝的谈话去找斯坦利。斯坦利和佩一样受到野兽的恐吓，斯坦利告诉佩他有一个计划不会受野兽的控制，之后，斯坦利当着佩的面自杀。佩受到刺激回到学校，野兽的声音不断地回荡在佩的脑海里，最后，佩晕厥过去。佩在病床上醒来，桑德兰教授告诉佩，他们这类人在以后的路上只会失去越来越多的人，现在有真心实意待他的，应该好好珍惜。同时，桑德兰给了佩一样东西，它可以阻止任何东西进入大脑，不过会削弱自身意志的反抗能力，在找到有效的办法之前，这只是暂时的。昆廷、爱丽丝、艾略特、马戈等人打算进入费罗里，不过在进入费罗里需要学习战斗魔法。艾略特从桑德兰教授的办公室偷来一本战斗魔法的书，但是几人完全不能使用出战斗魔法。几人不得不找到消失已久的凯蒂向她询问诀窍，凯蒂告诉他们只有思维完全纯净时魔法才会成功，而且自己每天冥想，坚持了十年才能随心所欲使用战斗魔法。由于时间紧迫，这个方法明显不好用，凯蒂告诉他们还有一种方法，是赫奇巫师的方法，副作用也很大。佩找到昆廷等人打算和他们一起去费罗里，几人拿着凯蒂给他们的小瓶子，练习战斗魔法，赫奇巫师的方法只能持续三个小时，并且会把人内心的情绪放大很多倍。在几人使用了几次之后，爱丽丝和佩认为不能再依赖瓶子，打算自己练习。然而，昆廷、爱丽丝、马戈三人不以为然，在使用瓶子过后，三人情绪失控，并发生了关系。第二天，爱丽丝看见三人在一张床上。…