一位男性讲述他经历的一场事故，当他恢复意识时，突然发现自己置身于1700年前圣彼得堡的一座古老宫殿里，同时周围的人都无法看到他。在这里，他能任意穿行不同的世纪。银幕上出现了一群士兵小姐，身处18世纪圣彼得堡，正要参加一场舞会。叙述者不知自己为何会来到18世纪的俄国，正当他处于迷茫中，他遇到了另一位不知何故来此地的法国人，他是一名外交官，原本生活在19世纪的法国。于是，两个“迷路者”结伴同行，一同在这座宫殿里漫游了。他们看到了彼得大帝正训斥自己的部下，凯萨琳女皇急着上厕所，之后两人无意间走入了圣彼得堡著名的冬宫，在其间他们穿越了35个房间，参观了几百幅著名的西方油画和雕塑，亲历了伊朗使节造访沙皇的仪式，巧遇尼古拉斯以及革命前夕末代沙皇一家最后的晚餐，并在1913年代末代皇室的最后一场盛大的华尔兹舞会上结束了他们的“旅程”。于是，一次跨时空的文明和历史之旅在影片绵长、婉约的乐曲中宣告结束。一路上，法国外交官对俄罗斯的音乐、绘画乃至皇宫礼仪和收藏惊叹不已。在他们的时间旅行逐渐展开之时，两人之间也不断就俄罗斯的历史文化问题发生争执，法国外交官秉持西方对俄罗斯爱恨交织的传统感情，而现代电影人却反思和质疑着他的国家的过去和现在。法国外交官决意留在“这里”，叙述者“乘上俄罗斯方舟”在举目无边的海上，开始了永不停止地漂泊。整个旅程横跨了18世纪到21世纪四个世纪，如同见证了地球上第一个社会主义国家的兴盛与衰败 。