生长在嘉陵江边的南南日夜思念远在新疆的爷爷。一次偶然的机会，南南与爸妈不辞而别，随艾力叔叔去了新疆。来到新疆，艾力叔叔去给南南妈妈发电报，而南南与刚结识的少年卡德尔去看演出，南南与艾力走失。南南与小伙伴们一起去找爷爷，而艾力遇见吾守尔，两人一起找南南。南南又与小伙伴走失，被吾守尔的儿子带回了家。不久大家到齐了。原来，吾守尔就是南南的爷爷。当年南南爸爸失去父母，吾守尔将其养大。这时，孩子们扑向吾守尔爷爷的怀抱。