东户儿时，流浪歌手俞本来到村里，爱上了他那寡居的母亲。俞本和他的养女松华以及东户母子重新组成了一个家庭。不久，东户的母亲去世，俞本教松华学潘索里音乐（一种朝鲜民歌），还教会东户击鼓。孩子们长大后，成了一对潘索里歌手和鼓手。东户和俞本父女四处漂泊，受尽人间苦难。 受西方文化的冲击，欣赏潘索里音乐的人越来越少。心灰意冷的东户被迫离家出走，松华很伤心。为了不让潘索里失传，俞本弄瞎了松华的双眼，以为这样就可以使松华潜心潘索里表演。然而，俞本死后，等待松华的是更加悲惨和孤独…