艾可等人又将跟着新客人前往一千零一夜时期的中东巴格达，他们乘坐时光号停靠在伊拉克沙漠。他们在沙漠里遇到了一支商队，跟着商队来到了巴格达。商队在巴格达遇到了麻烦，商队主人的太太被抓了，在艾可等人帮助下，最终团聚。
