第3集

　　德永与山下得到了剧场演出机会，不过山下觉得德永想出的段子效果不好。心情低落的德永与神谷一起喝得大醉，神谷把他带回公寓，在那里，他认识了神谷的女友真树。在搞笑界崭露头角的德永、山下得到电视台跨年搞笑节目《除夕夜爆笑倒数》的试镜机会。尽管他们竞争的只是暖场节目，但德永还是努力想出新段子。不过，段子并未得到导演认可。而同来参加试镜的神谷在演出中故意装疯卖傻嘲讽不认真审评节目的导演，被赶出赛场。元旦这天，德永与神谷、真树一起到神社参拜。