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第14集
八太子带着姐姐的尸体,回到大海,沉香追悔莫及,无地自容。
嫦娥找到二郎神,要求他放过沉香,二郎神向嫦娥倒出自己的苦衷,但终于还是放了猪八戒。
猪八戒带着沉香和丁香到处寻找孙悟空。丁香埋怨沉香只知道沉浸在自己失去小玉的痛苦之中,而根本不再想着去找孙悟空。沉香深深地反省了自己过去的所作所为。
猪八戒送丁香回到丁府,并赶走了招摇撞骗的“魔法师”。
玉帝要孙悟空不得收一个叫沉香的孩子为徒弟,孙悟空答应了。
猪八戒带着沉香终于在峨眉山找到了孙悟空。孙悟空虽然十分同情沉香,但无奈已经答应了玉帝,只好拒绝了沉香。不管沉香如何相求,猪八戒如何激孙悟空,孙悟空就是不答应。
二郎神带兵来到峨眉山,要孙悟空交出沉香。哮天犬又想暗中偷咬孙悟空,孙悟空因痛恨哮天犬过去对自己的所为,乘机弄坏了哮天犬的狗鼻子,崩掉了它的狗牙,打断了它的狗腿,从此哮天犬再也无法靠闻味追踪了。孙悟空和二郎神打得天昏地暗。