第13集

FBI请Charlie帮忙寻找一艘在比赛中沉没的赛艇，Don怀疑船上曾发生了谋杀案。但是，两个国家安全局的特工也找到Charlie，向他提出了同样的要求，并一再威胁说不许Charlie告诉任何人。Liz从外地调到洛杉矶工作，这给了Don很大的惊喜。但是Liz不希望两人的关系公开化，着让Don陷入了困惑。